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セミナー・会員交流会

2018年9月27日(木)14:00〜16:30
【FP技能士会】FP提案事例研究会 (オンライン視聴可能)
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過去のセミナー・会員交流会開催結果一覧

2018年8月23日
【FP技能士会】日本全国各地で活動する独立系FPのオンライン情報交換会

2018年7月26日
「FPだからできる相続ビジネス構築法、実例公開セミナー」
(講師:相続事前対策コンサルタント・CFP® 杉浦 浩一氏)

☆参加者の声
・具体的な事例、マーケティングについての内容がとても興味深かったです。(K.Y様)

・相続ビジネスでフィーの形態でどのように発展させていけるのかヒントを得たかったためセミナーに参加しました。FPとしての立ち位置と優位点をはっきりさせる事など勉強になりました。(F.T様)

・相続ビジネスで成功している人から直接話を聞くために参加しました。自分のライバルをどのようにつぶしていくかのテクニックや、どうすれば口コミが生まれるようになるかという話が聞けてよかったです。(A.T様)

2018年6月20日
「【通訳付】アメリカの独立系FP来日!本場のFP事務所経営手法公開セミナー」
(講師:アメリカの現役独立系FP アングーグル氏)
「懇親会」

☆参加者の声
・米国で最先端のフィーベースの活動をされているということで、実務に直結するお話が聞けると思い参加しました。アメリカの現状と発展に至った経緯は、これからの日本の状況に当てはまると感じました。また、Annさんが事業を立ち上げた時期から、現在の具体的報酬体系のお話は、ビジョンがクリアになりました。フィーベースでビジネスをやっていく上での具体的な話を聞け、大変ためになりました。(T.F様)

・今後の日本の金融ビジネスの方向性として、米国を勉強すべきと思い参加しました。IFAが日本に必要という想いが強くなっているからです。今の日本が米国の35年前の状態だとするなら、今回学んだ点を活かすことができれば、日本における先駆者的存在になれるかもしれない、という希望が持てました。(J.N様)

・IFAをやっていますが、RIAになりたいと思っています。従来のFPといいますか、日本のFPは本当のFPではないと感じています。日本の金融は、IFAやRIAのようなFPが変えていかなくてはいけない。そんな気持ちで今回参加しました。アンさんが仰っていたように、日本は30年以上遅れていると思いますし、米国のクオリティーの高さを改めて知ることができました。(T.T様)

2018 年 5 月 22 日
2018年度 FP技能士会総会
基調講演「日本の独立系FPビジネスの将来展望」
(講師:明治大学 准教授 沼田 優子氏)
「第7回 FP技能士会会員交流会」



☆参加者の声
・フェイスブックで見て、内容に興味があったため参加しました。USの実情や今後の独立系FPに期待されることが聞け、大変勉強になりました。(N.T様)

・FP技能士会がどのような勉強会をされているのか、以前から興味があったのと、沼田先生にお会いしたくて参加しました。米国FPの現状を伺うことが出来、対面相談に戻ってきている最近の傾向を確認できたことが良かったです。FPの土着化を目指していますが、お客さまの伴走者としてまだまだFPとしての役割がありそうだと思えました。(Y.M様)

2018 年 4 月 27 日
「【FP向け】住宅ローンのアドバイス時の法令遵守のポイント」
(講師:東京千代田法律事務所 弁護士 斎藤 悠貴氏)
「第6回 FP技能士会会員限定交流会」

☆参加者の声
・住宅ローンのアドバイスを行う事が多いので、法令順守のポイントを学びたいと思い参加しました。金融機関を3社以上は比較した方が良い点や、弁護士費用の目安について学べて良かったです。フィー中心のビジネスに切り替えていくのに活かしていけそうです。(K.M様)

・保険や特定の商品販売をしないFPとして働きたいと思っており、情報取集したく参加を決意いたしました。セミナーでは、お客さまへのアドバイス時には充分に配慮すべきものの、やり方を変えることでリスクを回避できるなど、分かりやすいお話があり興味深かったです。情報交換会では、これから開業しようという方と同じ悩みを共有でき、先輩FPからは、取り組んできたことを共有いただけました。いただいたアドバイスや学んだことを行動に移していきます。(T.T様)

2018 年 3 月 20 日
「米国FPA,NAPFA,FP事務所視察報告セミナー」
(講師:技能士会会員 小屋 洋一氏、芳川 幸子氏)
「第5回 会員交流会」
3月20日セミナーの様子 3月20日セミナーの様子2
☆参加者の声
・セミナーでは、フィーとコミッションの違いや、保険販売からの転換、意外と日本とアメリカ双方で「フィー」に対する大衆心理が一緒である点などを知ることができました。現場を見てこられた方の新鮮な情報であることが大変有難かったです。(永岑 和真様)

・未開業なので、開業前に情報収集がしたかったため参加しました。今まで資産形成のサポートを考えていたが、富裕層を相手にするという思考を得ることができ、RIAという制度も初めて知ることができました。(K.A様)

・FPビジネスの先進地であるアメリカの現状をお伺いしたく参加しました。お話を聞き、アメリカのFeeビジネスは相当進んでいるという印象を受けました。アメリカの現状はなかなか聞く機会が少ないので良い機会でした。(T.F様)

2018 年 1 月 30 日
「FPとして成功するための集客戦略」
(講師:FP ライズ 代表取締役 石塚 駿平氏)
「第4回 会員交流会」
 
☆参加者の声
・昨年開業して以来、集客に苦労しているため参加しました。丁寧に広い分野にわたりお話いただけました。現在、Webコンサルタントの協力を得て、ブログ作成をしているのですが、自分がもっと押さなくてはいけない事が分かりました。改めてコンテンツの見直しをしていきたいと思います。(M.D様)

・相談業務をメインとするFPを目指し準備をしています。セミナーは、実践的な内容で、具体的、そしてFP集客というあまりないテーマに特化されていて良かったです。具体的に取り組むべきステップとモチベーション、実務をされているFPの皆様との出会いを得ることが出来ました。(K.K様)

・ウェブ集客の仕組みを学ぶため参加しました。全体像を体系的に学ぶことができ、実務を行っている中で感じる温度感が分かり良かったです。今後、WEBやメルマガでの集客にトライしてみたいと思います。(友田 行洋様)

2017 年 11 月 27 日
「米国(テキサス)FP事務所、運用会社視察報告セミナー」
(講師:技能士会会員 工藤 清美氏、吉岡 奈美氏、寺島 岳臣氏)
「会員交流忘年会」
 
☆参加者の声
・米国のFP事情を知りたかったため参加しました。米国の運用会社、FP事務所の現場のお話が大変興味深かったです。自分がIFAビジネスに参画する準備中のため、今後、アドバイザーとしてどんなビジネスモデルで仕事をしていくことになるのか、将来像を描くことができました。最終的にはRIAに到達したいと思いましたので、そのために何をすべきかを考えながら、FPとしての活動の軌道修正ができそうです。(M.K様)

・自分の知識の向上とすり合わせ、FPの方々との交流を目的に今回参加しました。色んなセミナーがある中で、このセミナーを選んだのは、フィービジネスというのは私もあるべき姿と思っているので、そのような環境で仕事をされている方々と交流を持ちたかったからです。セミナー内容はどれも良かったです!アメリカの不動産運用の一端が垣間見れてよかったですし、運用のインデックス+α、長期運用、教育のお話はとても納得しました。(T.N様)

2017 年 9 月 25 日
「フィー型FPが気をつけるべき契約書作成、法令遵守のポイント」
(講師:東京千代田法律事務所 弁護士 斎藤 悠貴氏)
「第2回 会員交流会」
 
☆参加者の声
・自分が作るプロポーザルや、契約書にひそんでいるリーガルリスクはどうなのか知りたいと思い、参加しました。リーガルリスク、コンプライアンスはとても重要であり、最低限の準備(手当て)をしておく必要があるからです。セミナーでは、税理士法や弁護士法との関わりについて具体的に知ることができて良かったです。自分の契約書や申込書、プロポーザルなどを見直す機会になりました。(藤原 未来様)

・FP協会の倫理規程に加え、知識を補完するため、今回のセミナーに参加しました。結果、他の士業との関係について明確になり、業務を行うにあたっての安心感を得ることができました。(芳川 幸子様)

2017 年 8 月 25 日
「資産の1%のフィーをいただくためにやるべき具体的な資産運用提案手法を学ぶ実践講座」
(講師:株式会社マネーライフプランニング 小屋 洋一氏)
 

2017 年 7 月 26 日
「銀行が行う住宅ローン審査・不動産担保評価の裏側」
(講師:平井FP事務所 平井 美穂氏)
「第1回 会員交流会」
 
☆参加者の声
・開業後に、住宅ローンに絡んで金融機関訪問を考えていたが、どこまでヒアリングできるかが不安であったため、セミナーの参加を決めた。普通では聞くことが出来ない貴重な裏話を多数聞かせていただいて助かった。開業にあたり、事務知識としてすべての内容が有益であった。私が活動している地方では、こういったセミナーはほとんど開催されないため、今回参加できてよかった。今後、業務実施の貴重な基礎知識として活用させていただきます。(M.D様)

・私の顧客は、住宅購入層が多いため、最新情報のアップデートや知らないことがないかの確認をしたくて今回参加しました。また、フィーで成功したいFP向けのセミナーなので、ある程度の内容は担保されていると思ったからです。セミナーでは、金融機関側の見方を知ることができ、住宅ローン審査を受けるにあたって必要な情報を得ることができました。普段の相談やアドバイスを提供する中で、今回の内容を活かしていけそうです。(シミズアヤ様)

2017 年 6 月 26 日
「「事例広告」を使って高収入FPになる方法」
(講師:株式会社カスタマワイズ 村中 明彦氏)
 
☆参加者の声
・ホームページを持っているのですが、提供できるサービス内容をきちんと伝えられていないのでは…と悩んでいました。そこで、事例広告の作り方を学んで、自身のホームページに生かしたいと思い、今回参加しました。セミナーでは、事例広告の具体例を見せていただき大変参考になりました。もっとノウハウを学びたいので、著書も読んでみたいと思っています。(K.H様)

・フェイスブックで今回のセミナー内容を知り、すぐに申し込みをしました。事例広告という今まで目にしたことのない内容で、より効果的な集客方法を模索していた自分にはタイムリーでした。セミナーでは、実例が多く紹介されて分かりやすく、すぐに取り入れていきたいと思いました。(T.S様)

2017 年 5 月 25 日
「プロが選択する投資信託分析ソフトの業務への活用方法」
(講師:エム・ビー・アイ・ジャパン株式会社 代表取締役 宮本氏)
 
☆参加者の声
・若年層や資産形成層が、投資分析ソフトを活用できる余地があるのか、または活用できるものなのかを知りたいと思っていました。個人的には、若くてお金のない人ほど、そういった投資分析ソフトが必要なのではないかと思いまして。
今回参加したのは、自分が貯蓄専門FPを謳っていることもあり、資産運用については特にブラッシュアップしたかったからです。実際に参加してみて、紹介いただいたソフトは素晴らしいのが分かりました。実物不動産も組み入れられるシステムは素晴らしいです。(野原 亮様)

・投資信託分析ソフトについては以前から興味があったのですが、技能士会のフェイスブックでセミナーを実施することを知り、すぐに参加申込みをしました。実務に役立つ、とても参考になるセミナーでよかったです。(工藤 清美様)

・常々、日本のFPの現状が実際にどうなっているのかを気にしていました。フェイスブックでこのセミナーを知り、FPビジネスの成功のカギを知りたくて、すぐに申し込みました。実際に参加してみて、大変参考になる内容が多くありました。ご紹介いただいた投資信託分析ソフトの活用も検討してみたいと思います。(藤原 未来様)

2017 年 4 月 25 日
「10 万円以上のコンサル契約を安定的に受注する 5 つのステップ」
(講師:フィー型FPのための経営アドバイザー 中西 雅司氏)
 
☆参加者の声
・単価の低い仕事がパラパラあるだけで、とても食べていけない現状を変えたい!という想いで参加を決めました。冒頭で言われた、「こんなことに1つでも当てはまる方は手を挙げてください」という“こんなこと”に、私は全て当てはまっており、かなりショックを受けました。価格以上の価値を与えて、その一部をフィーとしていただくというお話がありましたが、今の私は、自身が提供できる価値をお客さまに伝えきれずに、初回相談で終わってしまうことが多いので、絶対に何とかしたいです。今後、アドバイスいただいた点をしっかり考え直し、一つ一つ見直していきたいと思います。(桑野 恵子様)

・起業するにあたり、不安ばかりでどうしたらいいのか分からず、起業準備と今後の対応の一助とするために参加した。セミナーでは、“フィーで成功するための5つのステップ”の話が一番印象的だった。自分では全く逆の順序で考えて集客に不安をもっていたが、ステップの組み方を変えていくことがより効果的だということが分かった。今後、フィーで成功している方から話を聞き、5つのステップに基づいて方策を立てていきたい。開業していくにあたって不安だらけだったが、今回セミナーに参加して光が見えてきた。今日の内容を今後の活動の糧としたい。(M.D様)

※セミナーや勉強会はFPがフィーで生計を立てるために必要な内容を開催しております。

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