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今後のセミナー・会員交流会

2019年10月18 日(金)セミナー

【FP向け】総勢40人で便利ツールの情報共有をしよう!
FP実務に活用できる便利・時短ツールシェア会

==FP技能士会の会員ではない方も参加可能です==

皆さんは、FP実務をやっていて、こんなお悩みありませんか?

・いつも手計算でやっているので、時間もかかるし、ストレスも感じる。

・わからないことを調べるのにすごく時間がかかる。どこかに情報がまとめてあったらいいのに・・・

・振込確認・請求書の作成などがとても面倒。間違ったり忘れてしまったりしそうで怖い。

もし、

皆さんがこのようにお考えなら、今回の

イベントはとても有益なものになると思います。

なぜなら、今回のイベントは、

「独立系FPが40人集まって、そういったお悩みを一気に解決してしまおう!」

というイベントだからです。

FP技能士会セミナー担当の梶原です。

今年度のFP技能士会では、

例年通りの知識付与型のセミナーと、

新しい試みとしての会員同士の交流や情報共有を目的とした会員イベント

を交互に開催しております。

今月10月は、情報共有のための会員イベント、

「総勢40人で便利ツールの情報共有をしよう!FP実務に活用できる便利・時短ツールシェア会」&「新懇親会」

と題して開催いたします。

独立系FPは企業に属していないため、自由に

正しい情報を伝えられるというメリットがある一方で、

企業が仕組みを作ってくれないので、自分で

色んな仕組みを作っていく必要があるという大変さがありますよね。

なので、

それぞれに使う時間はできる限り短縮していきたいものです。

私自身、独立して色んなことに時間がかかって、

なかなか前に進んでいかないという経験をしてきましたが、

ある時、1つのツールを教えてもらったことで、

「相談実務を行う中で、今まで手作業で計算していたものが実はツールを使うことで簡単に作成計算できた!」

などの感動体験を過去に何度もしてきています。

そして、その時、

「もっと早く知っていたら・・・」

という気持ちにもなりました。

みなさんが普段何気なく使用している便利ツールは
誰かにとっては「目から鱗」の神ツールとなるかもしれません。

逆に、

みなさんが知らない神ツールを他の方が

使っているかもしれません。

40人でその情報を共有していきますので、

すごく大きな価値があるイベントになるはずです。

独立系FP同士が使っている便利ツールを

紹介し合う事で提案の品質を高め、生産性も高めていきましょう。

◆私(梶原)が教えてもらって良かったツール(一例)
・登記情報提供サービス(不動産登記情報オンライン取得)
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
不動産の登記情報をオンラインで取得可能(わざわざ取りに行かなくて良い)

・appear.in(複数人数でのオンライン面談・無料)
https://appear.in/user
複数人数でのオンライン面談でも、時間制限なく無料で活用できる。

◆参加の方には、1人最低3つ以上、当日シェアをお願いします
・使いやすいと思う住宅ローン比較サイト
・不動産価格を簡単に調べられるサイト
・使いやすいと思う投資信託の比較サイト

・請求書作成・領収書作成・決済ツールで使いやすいのは?

・どのライフプランソフトが使いやすい?

・相談やFP実務に役立つアプリは?

など。

【『新』懇親会について】
今年度の会員イベントは、「いい話を聞いた!」だけでは
終わらせません。
これまでの交流会とは違い『新』懇親会として新しく企画しています。

『新』交流会では会員同士のビジネスマッチングやビジネスの
相互紹介を推進することを目的に据えて考えています。
名刺交換をしただけではお互いにどんな仕事をしていて、
どんなことを相談できるのかは分かりません。今回からはもっと
お互いを知ってもらうための進行も考えています。

「こんな相談が来た時には、〇〇さんに協力してもらいたい」
「こんなことをやりたいから〇〇さんに教えてもらおう」

そんな関係を創るきっかけの場を作りたいと思っています。
さらには一緒に事業を進めるパートナーを探している会員も
います。
お互いに仕事を拡大させていくチャンスにもなりますので、
ぜひ『新』懇親会に期待してください。

*****************************************************************************
1. 日時
2019年10月18日(金)
受付開始 (オンライン接続開始)14:30
会員イベント     15:00~17:00
・全体説明          15:00~15:05
・各テーブルでグループシェア 15:05~15:40
・各テーブル代表が全体発表  15:40~16:45
・アンケート記入など     16:45~17:00

『新』懇親会 (同会場、立食) 17:15~19:30
・挨拶・進行の説明      17:15
・自己紹介タイム①      17:30~18:00
・グループチェンジ      18:00~18:05
・自己紹介タイム②      18:05~18:35
・フリータイム        18:35~19:10
・PRタイム         19:10~19:25
・中締め           19:25~
・閉会            19:30

※オンラインの接続IDは参加者に別途お送りします。
(zoomというクリックするだけで、オンラインへの参加が
可能なシステムとなります。オンラインに慣れていない方も
ご安心ください。)

2. 場所
(リアル参加)新宿知恵の場office(別館 イマス浜田ビル)

東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル 5階 会議室E
https://chienoba-office.com/seminarkaigi/
(オンライン参加)ご自宅・オフィスなどどこでもOK

3. セミナー参加費
FP技能士会有料会員:1,000円
一般:5,000円
※オンライン視聴も同価格となります。
懇親会費:3,500円

4. 参加申込方法
こちらのページよりお申込みをお願いします。
↓↓↓↓↓
https://fpa-1910seminar.peatix.com/

※参加申込後のキャンセルによる返金は致しかねますので
何卒ご了承下さませ。

※当日のリアル参加からオンライン参加変更はお受けできません。
※準備の関係上、参加申込の締め切りはリアル・オンラインとも
10月16日(水)18時迄です。

5.持ち物

・ノートパソコン、タブレットなど(推奨)

・普段使っていて便利だな、と感じるツールやサイト

6. 定員 先着40名限定

7. 主催  ファイナンシャル・プランニング技能
https://www.fpa-japan.jp/
お客さまからいただく相談料を収益の柱とするFPが集まる、日本で唯一の団体です。

8. その他
員の方はもちろん、FP技能の活動にご興味のある方もお気軽にご参加下さい。
皆様のご参加お待ちしております。

担当: 梶原、遠山

過去のセミナー・会員交流会開催結果一覧

2019年9月20 日(金)セミナー

「あなたは老?後資金2000万円不足問題で不安を抱えた相談者にどんな提案をしますか?」

&「プレミアム懇親

 

2019年7月19 日(金)会員イベント

お客様が喜んで相談料を支払ってくれるFP事務所のノウハウ大公開!
& 『新』懇親会!」

       

☆参加者の声

・参加目的 :FPとしての独立に向けて参考になると考えたため。
得られた事:ビジネスプランを考える上で、非常に参考になりました。
具体的なイメージができましたので独立が加速します。(M.Y様)

・参加目的 :独立をこれから考えていたので、ビジネスモデルの作り方を学びたかった
ので参加しました。
得られた事:差別化し選ばれる理由の作り方が理解できました。
ターゲットに合わせたサービスを作っていこうと思えました。

・参加目的 :10年間のFP会社経営ノウハウを学びたかったため。
得られた事:モデルについて、今後の構想を考えるうえでとても勉強になりました。
クライアントのフォローについて考えるキッカケになりました(前田晃介様)

・参加目的 :フィーオンリービジネスの収益の現状などを聞いてみたかった。
得られた事:フィーオンリービジネスの売上ノウハウについて、イメージが持てて良かった。
普段の本業(司法書士業)との売上のバランスの目標イメージを持って臨めそう。(W.K様)

・参加目的 :実際に独立しているFPの方がどう活動しているか知りたい。
得られた事:たくさんの事を教えていただきました。(T.T様)

・参加目的 :FPの方とのリレーション構築。
将来的なFP業務(独立含めて)の検討。
得られた事:具体的な問題意識、行動、財務状況など。
運用会社としてのスタンスと個人としては将来の1つの方向性として活かしたい。(N.A様)

・参加目的 :同業の方の仕事の仕方や、FPの人脈作りのため。
得られた事:小屋さんの経験や今後の計画など参考になりました。
提案の内容が参考になりましたので、自分の提案に活かしたい。(K.Y様)

・参加目的 :コンサルフィーをいかにして取得できるかのノウハウを知りたかったためです。
得られた事:いかに富裕層の集客する事が可能かという点を学ばせていただきました。
小屋さんの会社資料を参考に自分の使っている資料をメンテナンスしていきたいと
思います。(T.K様)

・得られた事:小屋さんの会社のマネーライフプランニングの内部資料をここまで開示していただけて
非常に貴重でした。
フィーオンリーに対するモチベーションがまた沸きました。

・参加目的 :顧問契約をとるためのしくみを知るため。
得られた事:マーケティング、実務等にすぐに役立つ話と資料でした。
バックエンドにつながる仕組みに役立てたい。

・参加目的 :FP事務所収益について学びたいため。
得られた事:具体的なノウハウがわかりました。
相談の提案書の作成に利用したい。

・参加目的 :諸先輩方の話を聞きたかったので。
得られた事:すべて参考になりました。
イメージができたので具体的に落とし込んでいけそうです。(F.K様)

・参加目的 :小屋さんの会社のビジネスモデルを知りたかった。
得られた事:ビジネスモデルの内容をある程度まで得られた。
FP実務のヒントにしたい。(M.N様)

・参加目的 :参考になる点があると思い参加しました。
得られた事:具体的な業務の進み方がよくわかりました。
参考になった点を生かしたいと思います。

・参加目的 :独立系FPとして実績のある小屋さんの具体的実務内容が聞きたかったため。
得られた事:事務所運営上の具体的数値や提案内容や書類。
提案内容を反映させたいです。(F.T様)

2019年5月23日

FP技能士会会員総会・懇親会
基調講演:中桐啓貴氏(FP法人ガイア代表取締役社長)
「フィーベースビジネスに至るまでのFP法人ガイア13年間の軌跡」


2019年2月28日

「米国バンガード本社視察結果報告ほか(オンライン視聴可)」


☆参加者の声
・FPビジネスにおいてはライフプランニングがベースになるという事を知れた。世の中も変わって行きそうという予想。ファイナンシャルプランを長期的にサポートするモデルをどの様に作っていくかを考えます。(H.H様)

・最近ポートフォリオよりも一歩踏み込んでおすすめの商品を聞かれることが増えているので、立場上私は商品までは案内してはいけないため、ライフプランニングを大事にされているFPの方に紹介したいです。そして、そのような方を探していかなくてはと思いました。(N.K様)

・現状の具体的なフィー型FP事務所の体系を学ぶことができました。フィー型で苦労している点は同じという事や、成功事例を示して頂け、モチベーションにつながりました。(F.T様)

・バンガードのオフィスや雰囲気などを知りたくて参加しました。写真などで知ることができた。想像だともっと田舎にオフィスがあると思ってましたが、意外に都市部に近いなと思いました。(G.Y様)

・アメリカでは女性FPの割合も高く、女性が顧客の7割を占めるFP事務所の成功事例もお聞きできて女性の立場でFPビジネスに取り組む具体的な将来像がイメージ出来ました。まずはハイブリッド型から目指して、自分が最終的にフィーオンリーのビジネスに到達できるかどうかを模索中ですが、今後のためにカンファレンス参加も検討して、ビジネスを発展させていけそうです。(K.M様)

2019年1月31日

資産運用アドバイス時の法令遵守のポイント

☆参加者の声
・顧客の高齢化によるリスクが、この業界でも問題となっていることが分かった。また、どこまで踏み込んで提言・助言ができるかの一つの参考にさせていただけるかと思います。(H.Y様)

・コンプライアンスについて、より知識を深めたいと思い参加しました。投資助言・代理業についてよくわかりました。証券営業時代に証券外務員1種でコンプラについては相当きたえられていましたが、独立系 有償のFPとしてより明確な立ち位置がわかりました。お客様と自分を守りつつ、迷わずに営業活動ができそうです。(野原 亮様)

・FPを勉強するにあたり、金融商品取引法を学びはしましたが、実務に関連しての弁護士さんからお話は聞いたことがなかったので興味がありました。執筆活動も考えていたので、グレーゾーンなども気になっていた部分がスッキリしました。(H.N様)

・学資の相談と言われても、いざ相談になると 投資しているのですが・・・という話になる事が多いので参加いたしましたが、大変勉強になりました。投資助言業の資格がないのでわかり易かったです。(森 夏江様)

・不動産業者の立場から新たなジャンルの勉強をしていきたいと思い参加しました。金融商品の取り扱いをするのに気をつけなければいけない点(個別商品の紹介、助言方法)を学びました。不動産仲介と金融商品仲介の違いを話の中でクライアントに話していけることは収穫になったと思います。(T.K様)

2019年1月10日

第2回FP提案事例研究会(テーマ:不動産投資)&立食新年会
  
☆参加者の声
・不動産の相談に対応できるようになりたいと思っていました。お客様から「自宅マンションを賃貸している方のローン完済後の、税金や出口等の相談」を受けていても、分からないことが多く、調べるのにとても時間がかかったので、今回のセミナーに参加しようと思いました。
参加してみて、不動産のキャッシュフローの作り方が勉強になりました。事例が現実的で分かりやすく頭に入ってきました。物件情報を見る時のポイントが勉強になりました。また、講師の方も素晴らしい方で、このような具体的な話を聞ける機会はめったになく、貴重でした。
本日の資料を見ながら、得た知識を思い出して、今後のキャッシュフロー表作成に活かしていきたいと思います。不動産投資の注意点が聞けたので、大事なことを見落としがちな方に情報提供していきたいです。(Y.Aさん)

・不動産を仕事にしていく中で、独立しているFPの方がどのようにフィーをとっているか、そのためにどのような仕組みがあるかを知りたくて参加しました。ワークをやらせていただいて、各々の考え、発想を聞けて良かったです。不動産投資シミュレーションの無理のない作成をしていくためにはどのような事前ヒアリングをするべきかがわかったので、今後活かしていきたいと思います。(K・Tさん)

2018年11月22日

【FP技能士会】ライフプランソフト「ミライズ」の機能紹介・FP提案活用事例(オンライン視聴可)

☆参加者の声
・フィーで売上が上げられる勉強がしたいと思い参加させていただきました。システムを使い、わかりやすいサービスをしたいと思えました。皆さんと名刺好感させていただき良かったです。皆さんがどのように活動されているかもとても興味がありますので、よろしくお願いします。色々お話を伺いながら、顧客の利益のために活動したいと思います。(前泊幸子さん)

・現在、市販のFPソフトを使用していますが、他のFPソフトとの違いを把握して何ができるのか確認するために参加をしました。ご紹介いただいたFPソフトは、ビッグデータを活用しているということもあり、このソフトを活用するだけで、顧客にきめ細かなアドバイスができると感じました。まず個人向けのソフトを使用して、将来的には、顧客向けにソフトを使用してみたいと思います。(広重啓二郎さん)

2018年9月27日

【FP技能士会】FP提案事例研究会

☆参加者の声
・なかなか他の方の面談スタイル等はしっかり聞くことはないので、勉強になると思い参加しました。参加してみて、お客様との信頼関係構築のための方法や定性的な質問の大切さを知ることができました。お客様との面談時に取り入れてしっかりとした提案に繋げていきたいと思います。(池田啓子さん)

・フィーを主体としたFP業務で生計をたてていけるようになりたいが、その方法を学ぶ機会がないため、フィーの団体であるこちらのセミナーに参加をした。参加してみて、仕事の話(これまでの人生何をしてきたか)を聞くことの大切さが、よくわかった(これまであまり聞いてはいけないのかと思っていた)。事例に対して、いろんなFPが話し合っているのをみて、悩むのは自分だけじゃないのだと理解できたし、不動産の出口の話は新鮮で、気づきが多かった。また、パワポとエクセルであんなにきれいな配布資料がつくれるのだと驚いた。お客さまに、仕事(これまでの人生で何をしてきたか)の話を聞いてみようと思います。不動産の出口についても、どう思われているのか聞いてみます。(Y.Aさん)

2018年8月23日

【FP技能士会】日本全国各地で活動する独立系FPのオンライン情報交換会

2018年7月26日

「FPだからできる相続ビジネス構築法、実例公開セミナー」
(講師:相続事前対策コンサルタント・CFP® 杉浦 浩一氏)

☆参加者の声
・具体的な事例、マーケティングについての内容がとても興味深かったです。(K.Y様)

・相続ビジネスでフィーの形態でどのように発展させていけるのかヒントを得たかったためセミナーに参加しました。FPとしての立ち位置と優位点をはっきりさせる事など勉強になりました。(F.T様)

・相続ビジネスで成功している人から直接話を聞くために参加しました。自分のライバルをどのようにつぶしていくかのテクニックや、どうすれば口コミが生まれるようになるかという話が聞けてよかったです。(A.T様)

2018年6月20日

「【通訳付】アメリカの独立系FP来日!本場のFP事務所経営手法公開セミナー」
(講師:アメリカの現役独立系FP アングーグル氏)
「懇親会」

☆参加者の声
・米国で最先端のフィーベースの活動をされているということで、実務に直結するお話が聞けると思い参加しました。アメリカの現状と発展に至った経緯は、これからの日本の状況に当てはまると感じました。また、Annさんが事業を立ち上げた時期から、現在の具体的報酬体系のお話は、ビジョンがクリアになりました。フィーベースでビジネスをやっていく上での具体的な話を聞け、大変ためになりました。(T.F様)

・今後の日本の金融ビジネスの方向性として、米国を勉強すべきと思い参加しました。IFAが日本に必要という想いが強くなっているからです。今の日本が米国の35年前の状態だとするなら、今回学んだ点を活かすことができれば、日本における先駆者的存在になれるかもしれない、という希望が持てました。(J.N様)

・IFAをやっていますが、RIAになりたいと思っています。従来のFPといいますか、日本のFPは本当のFPではないと感じています。日本の金融は、IFAやRIAのようなFPが変えていかなくてはいけない。そんな気持ちで今回参加しました。アンさんが仰っていたように、日本は30年以上遅れていると思いますし、米国のクオリティーの高さを改めて知ることができました。(T.T様)

2018 年5月22日

2018年度 FP技能士会総会
基調講演「日本の独立系FPビジネスの将来展望」
(講師:明治大学 准教授 沼田 優子氏)
「第7回 FP技能士会会員交流会」



☆参加者の声
・フェイスブックで見て、内容に興味があったため参加しました。USの実情や今後の独立系FPに期待されることが聞け、大変勉強になりました。(N.T様)

・FP技能士会がどのような勉強会をされているのか、以前から興味があったのと、沼田先生にお会いしたくて参加しました。米国FPの現状を伺うことが出来、対面相談に戻ってきている最近の傾向を確認できたことが良かったです。FPの土着化を目指していますが、お客さまの伴走者としてまだまだFPとしての役割がありそうだと思えました。(Y.M様)

2018年4月27日

「【FP向け】住宅ローンのアドバイス時の法令遵守のポイント」
(講師:東京千代田法律事務所 弁護士 斎藤 悠貴氏)
「第6回 FP技能士会会員限定交流会」

☆参加者の声
・住宅ローンのアドバイスを行う事が多いので、法令順守のポイントを学びたいと思い参加しました。金融機関を3社以上は比較した方が良い点や、弁護士費用の目安について学べて良かったです。フィー中心のビジネスに切り替えていくのに活かしていけそうです。(K.M様)

・保険や特定の商品販売をしないFPとして働きたいと思っており、情報取集したく参加を決意いたしました。セミナーでは、お客さまへのアドバイス時には充分に配慮すべきものの、やり方を変えることでリスクを回避できるなど、分かりやすいお話があり興味深かったです。情報交換会では、これから開業しようという方と同じ悩みを共有でき、先輩FPからは、取り組んできたことを共有いただけました。いただいたアドバイスや学んだことを行動に移していきます。(T.T様)

2018 年3月20日

「米国FPA,NAPFA,FP事務所視察報告セミナー」
(講師:技能士会会員 小屋 洋一氏、芳川 幸子氏)
「第5回 会員交流会」
3月20日セミナーの様子 3月20日セミナーの様子2
☆参加者の声
・セミナーでは、フィーとコミッションの違いや、保険販売からの転換、意外と日本とアメリカ双方で「フィー」に対する大衆心理が一緒である点などを知ることができました。現場を見てこられた方の新鮮な情報であることが大変有難かったです。(永岑 和真様)

・未開業なので、開業前に情報収集がしたかったため参加しました。今まで資産形成のサポートを考えていたが、富裕層を相手にするという思考を得ることができ、RIAという制度も初めて知ることができました。(K.A様)

・FPビジネスの先進地であるアメリカの現状をお伺いしたく参加しました。お話を聞き、アメリカのFeeビジネスは相当進んでいるという印象を受けました。アメリカの現状はなかなか聞く機会が少ないので良い機会でした。(T.F様)

2018 年 1 月 30 日

「FPとして成功するための集客戦略」
(講師:FP ライズ 代表取締役 石塚 駿平氏)
「第4回 会員交流会」
 
☆参加者の声
・昨年開業して以来、集客に苦労しているため参加しました。丁寧に広い分野にわたりお話いただけました。現在、Webコンサルタントの協力を得て、ブログ作成をしているのですが、自分がもっと押さなくてはいけない事が分かりました。改めてコンテンツの見直しをしていきたいと思います。(M.D様)

・相談業務をメインとするFPを目指し準備をしています。セミナーは、実践的な内容で、具体的、そしてFP集客というあまりないテーマに特化されていて良かったです。具体的に取り組むべきステップとモチベーション、実務をされているFPの皆様との出会いを得ることが出来ました。(K.K様)

・ウェブ集客の仕組みを学ぶため参加しました。全体像を体系的に学ぶことができ、実務を行っている中で感じる温度感が分かり良かったです。今後、WEBやメルマガでの集客にトライしてみたいと思います。(友田 行洋様)

2017 年 11 月 27 日

「米国(テキサス)FP事務所、運用会社視察報告セミナー」
(講師:技能士会会員 工藤 清美氏、吉岡 奈美氏、寺島 岳臣氏)
「会員交流忘年会」
 
☆参加者の声
・米国のFP事情を知りたかったため参加しました。米国の運用会社、FP事務所の現場のお話が大変興味深かったです。自分がIFAビジネスに参画する準備中のため、今後、アドバイザーとしてどんなビジネスモデルで仕事をしていくことになるのか、将来像を描くことができました。最終的にはRIAに到達したいと思いましたので、そのために何をすべきかを考えながら、FPとしての活動の軌道修正ができそうです。(M.K様)

・自分の知識の向上とすり合わせ、FPの方々との交流を目的に今回参加しました。色んなセミナーがある中で、このセミナーを選んだのは、フィービジネスというのは私もあるべき姿と思っているので、そのような環境で仕事をされている方々と交流を持ちたかったからです。セミナー内容はどれも良かったです!アメリカの不動産運用の一端が垣間見れてよかったですし、運用のインデックス+α、長期運用、教育のお話はとても納得しました。(T.N様)

2017 年 9 月 25 日

「フィー型FPが気をつけるべき契約書作成、法令遵守のポイント」
(講師:東京千代田法律事務所 弁護士 斎藤 悠貴氏)
「第2回 会員交流会」
 
☆参加者の声
・自分が作るプロポーザルや、契約書にひそんでいるリーガルリスクはどうなのか知りたいと思い、参加しました。リーガルリスク、コンプライアンスはとても重要であり、最低限の準備(手当て)をしておく必要があるからです。セミナーでは、税理士法や弁護士法との関わりについて具体的に知ることができて良かったです。自分の契約書や申込書、プロポーザルなどを見直す機会になりました。(藤原 未来様)

・FP協会の倫理規程に加え、知識を補完するため、今回のセミナーに参加しました。結果、他の士業との関係について明確になり、業務を行うにあたっての安心感を得ることができました。(芳川 幸子様)

2017 年 8 月 25 日

「資産の1%のフィーをいただくためにやるべき具体的な資産運用提案手法を学ぶ実践講座」
(講師:株式会社マネーライフプランニング 小屋 洋一氏)
 

2017 年 7 月 26 日

「銀行が行う住宅ローン審査・不動産担保評価の裏側」
(講師:平井FP事務所 平井 美穂氏)
「第1回 会員交流会」
 
☆参加者の声
・開業後に、住宅ローンに絡んで金融機関訪問を考えていたが、どこまでヒアリングできるかが不安であったため、セミナーの参加を決めた。普通では聞くことが出来ない貴重な裏話を多数聞かせていただいて助かった。開業にあたり、事務知識としてすべての内容が有益であった。私が活動している地方では、こういったセミナーはほとんど開催されないため、今回参加できてよかった。今後、業務実施の貴重な基礎知識として活用させていただきます。(M.D様)

・私の顧客は、住宅購入層が多いため、最新情報のアップデートや知らないことがないかの確認をしたくて今回参加しました。また、フィーで成功したいFP向けのセミナーなので、ある程度の内容は担保されていると思ったからです。セミナーでは、金融機関側の見方を知ることができ、住宅ローン審査を受けるにあたって必要な情報を得ることができました。普段の相談やアドバイスを提供する中で、今回の内容を活かしていけそうです。(シミズアヤ様)

2017 年 6 月 26 日

「「事例広告」を使って高収入FPになる方法」
(講師:株式会社カスタマワイズ 村中 明彦氏)
 
☆参加者の声
・ホームページを持っているのですが、提供できるサービス内容をきちんと伝えられていないのでは…と悩んでいました。そこで、事例広告の作り方を学んで、自身のホームページに生かしたいと思い、今回参加しました。セミナーでは、事例広告の具体例を見せていただき大変参考になりました。もっとノウハウを学びたいので、著書も読んでみたいと思っています。(K.H様)

・フェイスブックで今回のセミナー内容を知り、すぐに申し込みをしました。事例広告という今まで目にしたことのない内容で、より効果的な集客方法を模索していた自分にはタイムリーでした。セミナーでは、実例が多く紹介されて分かりやすく、すぐに取り入れていきたいと思いました。(T.S様)

2017 年 5 月 25 日

「プロが選択する投資信託分析ソフトの業務への活用方法」
(講師:エム・ビー・アイ・ジャパン株式会社 代表取締役 宮本氏)
 
☆参加者の声
・若年層や資産形成層が、投資分析ソフトを活用できる余地があるのか、または活用できるものなのかを知りたいと思っていました。個人的には、若くてお金のない人ほど、そういった投資分析ソフトが必要なのではないかと思いまして。
今回参加したのは、自分が貯蓄専門FPを謳っていることもあり、資産運用については特にブラッシュアップしたかったからです。実際に参加してみて、紹介いただいたソフトは素晴らしいのが分かりました。実物不動産も組み入れられるシステムは素晴らしいです。(野原 亮様)

・投資信託分析ソフトについては以前から興味があったのですが、技能士会のフェイスブックでセミナーを実施することを知り、すぐに参加申込みをしました。実務に役立つ、とても参考になるセミナーでよかったです。(工藤 清美様)

・常々、日本のFPの現状が実際にどうなっているのかを気にしていました。フェイスブックでこのセミナーを知り、FPビジネスの成功のカギを知りたくて、すぐに申し込みました。実際に参加してみて、大変参考になる内容が多くありました。ご紹介いただいた投資信託分析ソフトの活用も検討してみたいと思います。(藤原 未来様)

2017 年 4 月 25 日

「10 万円以上のコンサル契約を安定的に受注する 5 つのステップ」
(講師:フィー型FPのための経営アドバイザー 中西 雅司氏)
 
☆参加者の声
・単価の低い仕事がパラパラあるだけで、とても食べていけない現状を変えたい!という想いで参加を決めました。冒頭で言われた、「こんなことに1つでも当てはまる方は手を挙げてください」という“こんなこと”に、私は全て当てはまっており、かなりショックを受けました。価格以上の価値を与えて、その一部をフィーとしていただくというお話がありましたが、今の私は、自身が提供できる価値をお客さまに伝えきれずに、初回相談で終わってしまうことが多いので、絶対に何とかしたいです。今後、アドバイスいただいた点をしっかり考え直し、一つ一つ見直していきたいと思います。(桑野 恵子様)

・起業するにあたり、不安ばかりでどうしたらいいのか分からず、起業準備と今後の対応の一助とするために参加した。セミナーでは、“フィーで成功するための5つのステップ”の話が一番印象的だった。自分では全く逆の順序で考えて集客に不安をもっていたが、ステップの組み方を変えていくことがより効果的だということが分かった。今後、フィーで成功している方から話を聞き、5つのステップに基づいて方策を立てていきたい。開業していくにあたって不安だらけだったが、今回セミナーに参加して光が見えてきた。今日の内容を今後の活動の糧としたい。(M.D様)

※セミナーや勉強会はFPがフィーで生計を立てるために必要な内容を開催しております。

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