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FP提案事例研究会を開催しました

【FP技能士会 FP提案事例研究会】を開催しました!

2018年9月27日に実際の事例をもとに、
「フィーを払ってもらえるFPになるための提案力強化」を実現するために
「FP提案事例研究会」と題して、
グループワークも行いながら相互に情報交換をするイベントを開催しました。

参加者が A,B 2つのグループに分かれ、
FP技能士会 代表幹事で、今回の講師である小屋氏が
実際に受けた相談事例をもとにディスカッションを行いました。

※相談者からの依頼内容
「退職金4000万円を受け取ったので、増やしたいと思っています。
私はどのようにするのがベストでしょうか。」(60歳会社員男性・既婚)

※ワークの流れ
小屋氏 :ロールプレイング課題(相談事例)の説明

受講者 :ヒアリング項目を検証(ワーク①,30分間)

受講者代表:ヒアリング項目の発表(×2グループ)

小屋氏 :ヒアリング項目の解説 ・ CF表の配布

受講者 :CF表分析、提案内容・クロージング手法の検証(ワーク②,30分間)

受講者代表:提案内容及びフィーの案内方法の発表(×2グループ)

小屋氏 :提案事例・クロージングトーク解説と質疑応答

今回もオンライン会議システム『zoom』を利用し、
会場外からもご視聴いただける形で行いました。
特に今回はFP技能士会会員の方は参加費無料!でしたので、
地方におられる方だけでなく、
都内で活躍中のFPさんもzoom視聴をうまく活用下さったようです(^^)

さて、次回は11月22日
「ライフプランソフト「ミライズ」の機能紹介・FP提案活用事例」(オンライン視聴可)
を開催する予定です。
https://fpa-1122seminar.peatix.com/

どうぞお楽しみに!

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